Ayala Land提供最大的债务发行

时间:2017-02-01 01:12:13166网络整理admin

<p>上市房地产巨头阿亚拉兰德公司(ALI)公布的最大单期债券发行公开报价已经开始,并将于本周四结束</p><p>此次发行旨在为开发商的资本支出筹集资金</p><p>周五,该公司已开始公开发售2014年到期的P15亿债券</p><p>公开发售将于下午5点开始</p><p>该债券的发行和上市日期定于2013年7月30日</p><p>根据ALI的数据,原始基本发行规模为100亿比索,但由于投资者需求强劲,其规模升至150亿比索</p><p>该债券的票面利率为5%</p><p>募集资金将用于部分资助ALI的资本支出</p><p>今年,ALI已拨出655亿比索的资本支出,略低于上一年分配的P71.2亿资本支出</p><p> “该公司对书籍建立和定价工作的结果非常满意,这证明了承销团的承诺和支持,以及零售投资者的高度兴趣,他们预计将获得大部分订阅</p><p>在为期一周的报价期间,“ALI财务主管Augusto Bengzon说道</p><p> “5%的利率,10年的期限和P15亿的发行规模支持公司的5-10-15计划 - 该战略于2009年实施,该公司将在5年内将目标定为他将净收入基数增加一倍以上,达到100亿比索,实现15%的股本回报率,“他进一步表示</p><p> BPI Capital Corp.,BDO Capital&Investment Corp.,中国银行股份有限公司,ING银行,内华达州,马尼拉分行和渣打银行是联席主承销商和账簿管理人,而德意志银行,马尼拉和First Metro Investment Corp.则合作主承销商</p><p> BPI Capital Corp.是唯一的问题经理</p><p> 2012年,该公司的ALI权益持有人的净利润为90.4亿比索,创历史新高,